Строительный рынок Казахстана 2024: технологии и цифровизация

Строительному рынку пророчат падение и даже возможные банкротства: какие факторы влияют на строительство и что поможет остаться “на плаву”.

Обзор рынка

Строительство – вторая по величине отрасль в Казахстане: 13% всех компаний страны заняты именно в этой сфере. Более 70% рынка занимают частные казахстанские компании. Почти треть работ связана со строительством и ремонтом нежилых зданий, и только 12% – с возведением жилья. Если говорить об успехах отрасли в цифрах, то:

• В 2023-м году объем строительных работ увеличился на 12% по сравнению с 2022-м, до 17,5 млн кв.м. Среди регионов абсолютные лидеры – Астана и Алматы, на которые приходится 36% от строек страны. Рост рынка в денежном исчислении составил 12,6% — почти до 6 трлн тенге. При этом количество сделок упало более чем на 40%.
• Производство строительных материалов выросло на 10,2%. Доля отечественных производителей увеличилась с 62% до 66%.

Источник фото: https://img.kapital.kz/1w2wCcL5f_k/bG9jYWw6Ly8vOC81LzIvZi9jLzJiMDNlZGY2MzA5YjgyODU4N2YwMDY5NGZmNS5qcGc

• За первые два месяца 2024 года объем строительных работ вырос на 12% по сравнению с началом прошлого года. Несмотря на рост, отраженный в статистике, эксперты не рисуют радужных перспектив на 2024-й год: многим компаниям придется “затянуть пояса”, а кому-то уйти с рынка. Индекс деловой активности в отрасли с сентября 2016 по апрель 2024 года в 60% случаев был отрицательным, что говорит о проблемах в секторе.
  За первые два месяца 2024 года объем строительных работ вырос на 12% по сравнению с началом прошлого года.

Источник фото: https://img.kapital.kz/_rX4CNI8Kx0/bG9jYWw6Ly8vMy8yLzEvMy9hLzA3MmExNzdlZWJjNDBkOWE5NTljMmI3MmZhMC5wbmc

Рост в 2023 году объясняется отложенным спросом после Covid, во время которого стройки замерли, но “ожили”, когда страна смогла снять маски и вернуться к нормальной жизни.

В последние два года рынок оживился. Но, как отмечают в Ассоциации застройщиков Казахстана, рост, отражающийся в статистике, – это «эхо», которое доносится из более удачных периодов. В статистике мы видим большие объемы ввода жилья, но в 2023 году было мало стартов новых проектов. Продажи были слабыми, инвестиции не поступали. Поэтому последствия рынок РК ощутит в 2024 и особенно в 2025 году: ближайшие годы ожидается замедление темпов строительства. 

В Казахстанской федерации недвижимости считают, что рынок недвижимости стагнирует. Сделки купли-продажи жилья носят не массовый, а единичный характер. Последние полгода их число продолжает падать, так как у людей нет денег на покупку доступного жилья: ипотечные программы не работают.

Эксперты осторожно дают прогнозы на 2024-й, но среди негативных сценариев:

• Сокращение объемов строительства жилья. Среди основных причин — упомянутая ранее ипотека и проблемы с коммунальными сетями, из-за которых нет смысла затевать стройку. Это может привести к дефициту жилья.
• Появление долгостроев. Достроены будут только те стройки, которые начались под гарантией Казахстанской жилищной компании. Это грозит негативными последствиями, в том числе монополизацией рынка. Уже сейчас наблюдается отставание строек от графика.
• Риск банкротства строительных компаний в 2024 году высок. Эксперты уверены, что “жертвы” будут, особенно это касается мелких и средних застройщиков, а общая ситуация скажется на всех игроках рынка. Негативный сценарий возможен, если ситуация с доступной ипотекой не изменится в лучшую сторону. Согласно с данными НБ РК, по состоянию на март 2023 более 35% строительных компаний в стране находятся на критическом уровне по степени надежности. Число полностью устойчивых компаний около 26%. 

При этом не ожидают резкого скачка цен на недвижимость, но и падения цен в прогнозах нет. За минувший год новое жилье подорожало на +3,4%, а на вторичном рынке цены снизились на -3,7%. В 2024-м прогнозируют, что цены на квартиры на первичном рынке вырастут умеренно: на 0,1-0,5 процента в месяц. На вторичном рынке нет причин для снижения.

Читайте также: Зеленое строительство: топ технологий в Казахстане и в мире

Проблемы строительного рынка 2024

Источник фото: https://lsm.kz/static/images/39700cd3-IMG_3872%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg

• Недоступная ипотека. Новые программы «Отау» и обещанная ипотека под 7% охватят лишь небольшую часть населения. В итоге, доступных ипотечных программ на рынке очень мало. Это серьезно бьет по спросу на жилье, ведь без ипотеки многим не по карману купить квартиру, а это лишает застройщиков инвестиций.
• Старые коммуникации. Изношенные инженерные сети (водопровод, канализация, электричество) не справляются с нагрузкой и тормозят развитие не только строительства, но и всей экономики. Без современной инфраструктуры невозможно строить новые жилые дома, торговые центры и промышленные объекты. В 2024 году в Алматы сократится ввод нового жилья на 20%. В Астане прогнозируется ограниченное строительство жилья из-за прекращения выдачи технических условий на подключение к сетям отопления и электроэнергии. Город испытывает дефицит инфраструктуры, мощностей водо- и теплоснабжения. А резкое снижение проектов на продажу и объемов строительства может привести к дефициту предложений на рынке.

Читайте также: Как с помощью PlanRadar проводить капитальный ремонт здания

• Устаревшие правила строительства. Строительные нормы еще советские, их давно пора обновить, чтобы соответствовать современным требованиям и технологиям.
• Компании не хотят переходить на цифровые технологии. Многие строительные компании не спешат внедрять цифровые технологии, что замедляет развитие отрасли и снижает эффективность работы.

• Нет четкого плана развития отрасли. Отсутствие единой стратегии развития строительной отрасли приводит к хаотичному развитию, неэффективному использованию ресурсов и проблемам с планированием. Хотя появилась Дорожная карта до 2027 года, которая включает 270 проектов, она не решает ключевых проблем строителей.
• “Серые застройщики”. Найти надежную строительную компанию в РК – тот еще квест, особенно в тех регионах, куда не зашли крупные игроки рынка, дорожащие репутацией. У многих мелких застройщиков нет необходимых разрешений и гарантий, а в некоторых регионах вообще нет компаний, которые работают честно и прозрачно. Это создает риски для покупателей жилья.
• Коррупция. Строительные компании обязаны нанимать технический надзор, но это часто приводит к конфликту интересов, так как технадзор может закрывать глаза на нарушения за взятки.

Читайте также: Цифровые технологии против коррупции и откатов в строительстве в Казахстане

• Государственное жилье плохого качества. Жилье, которое строится за счет государства и местных властей, часто страдает от низкого качества. Это связано с тем, что строительные компании экономят на материалах, чтобы выиграть тендеры, предлагая самую низкую цену.
• Долевое строительство не отрегулировано. Законы, регулирующие долевое строительство, не работают должным образом. Это вынуждает строительные компании придумывать схемы, чтобы обойти закон, что создает риски для покупателей, вкладывающих деньги в строящееся жилье. В 2024 году обещают внести поправки в закон, но пока что ситуация остается сложной.
• Общеполитическая ситуация, вопрос стоимости нефти, прерванных логистических цепочек из-за войны в Украине может привести к крупнейшему кризису.
• На рынке жилья Казахстана наблюдается рост числа перекупщиков. Несмотря на стабильные цены и нормализацию количества сделок, количество предложений первичного жилья с августа значительно увеличилось: на 54% в целом по стране, на 52% в Астане и на 26% в Алматы. Национальный банк в своем отчете о финансовой стабильности за 2022 год отмечает дисбаланс спроса и предложения на рынке жилья, который начался в конце 2018 года. Ранее количество введенных в эксплуатацию квартир соответствовало количеству сделок, но с 2019 года сделки значительно превысили ввод жилья. Это означает, что в 2022 году примерно каждая третья сделка могла быть связана с перекупщиками.

Перспективы 2024 года

Источник фото:https://novomoscow.ru/upload/medialibrary/070/07050914e8c1bc582b11c9a71942ef36.jpg

Правительство Казахстана ведет в 2024 году ряд мер, чтобы упорядочить рынок строительства. Планируют принять новый Строительный кодекс, который уже разработали и отправили на рассмотрение.

Что изменится:

•  Ревизия всех выданных разрешений на строительство с использованием цифровых технологий. Внедрение единого цифрового реестра лицензиатов позволит проверить все выданные разрешения на соответствие квалификационным требованиям. Это поможет очистить рынок от недобросовестных компаний. Реестр будет содержать информацию о каждом субъекте, включая его опыт и квалификацию. Это поможет убрать с рынка нечестных застройщиков и создать здоровую конкуренцию.
• Цифровизация строительных процессов на платформе eQurylys, которая охватит все этапы жизненного цикла строительного объекта, с акцентом на этапе строительства. На этой платформе также будут проводиться тестирование и сертификация специалистов, а реестр будет обновляться автоматически.
• Вернут проверки объектов со стороны ГАСК. Они будут планово инспектировать и смогут контролировать качество стройки.
• Внедрение обязательного информационного моделирования строительных объектов для технологически сложных объектов. 
•  Сертификация инженеров строительной отрасли, которая будет проводиться в конкурентной среде участниками рынка.
•  Установление ответственности участников строительного рынка с возможностью запрета на деятельность при грубых нарушениях.

Читайте также: Углеродная нейтральность в строительстве: тенденции в Казахстане и мире

Цифровые строительные системы РК 2024

Источник фото: https://profitday.kz/pdf/construction2022/02.pdf

Государство активно внедряет цифровые технологии в строительную отрасль Казахстана, запуская ряд электронных сервисов и процессов. 

• Единый геопортал инфраструктурных данных государственного градостроительного кадастра (ЕГИД) обеспечивает сбор, обработку и предоставление информации обо всех объектах недвижимости и инфраструктуры, включая инженерные сети, генпланы и данные об улично-дорожной сети. В будущем ЕГИД станет цифровым двойником страны.
• E-PSD – это система, предназначенная для взаимодействия заказчика и экспертных организаций по принципу “единого окна”. Она содержит данные по сметным показателям, заключения экспертных организаций и типовые проекты, что позволяет сократить срок проведения экспертизы и обеспечивает доступность информации в онлайн-режиме.
• ИС “Казреестр” – это единая информационная система долевого участия, которая автоматизирует сбор и обработку данных в сфере государственной регистрации долевого строительства. Система содержит уникальные номера проектов, уведомления ГАСК и прочее.
• E-QURYLYS – инструмент повышения контроля качества и прозрачности строительства, автоматизирующий строительство на всех этапах и обеспечивающий мониторинг работ. Система содержит отчеты технического и авторского надзора, данные о выполнении работ и актах приемки объектов, позволяет контролировать технадзор и получать быстрый доступ к информации по объектам строительства.
• Онлайн-платформа стройматериалов material.kz объединяет производителей стройматериалов с заказчиками, предоставляя производителям возможность создавать витрины с ценами, а строительным компаниям – прямой доступ к материалам, что исключает асимметрию информации в жилищной отрасли.

Читайте также: 12 причин, почему вам обязательно нужна цифровизация строительства

Цифровизация строительства в РК

По оценкам экспертов, 95% застройщиков в Казахстане нуждаются в комплексной цифровизации. Препятствиями на этом пути являются непонимание ценности цифровых технологий со стороны руководства компаний, страх сотрудников перед прозрачностью и контролем, а также недостаточная мотивация в условиях высокой рентабельности.

Лишь немногие крупные игроки, такие как BI Group, смогли успешно внедрить цифровые решения, но и они делали это самостоятельно, под свои нужды. Большинство же компаний ограничиваются CRM-системами и инструментами для продаж, игнорируя возможности цифровизации в управлении строительством, контроле качества и документообороте.

Однако ситуация меняется. Снижение маржинальности и усиление конкуренции заставляют компании искать пути оптимизации затрат и повышения эффективности. Цифровые технологии становятся все более привлекательными, но их внедрение требует комплексного подхода. Строители ожидают от государства стабильной правовой базы, долгосрочных правил и сокращения бюрократических барьеров. Также важна проблема квалифицированных кадров – как в офисе, так и на стройплощадке.

BIM-технологии: много шума, мало дела

BIM-технологии – одно из самых перспективных направлений цифровизации строительства. Одним из ключевых достижений стало обязательное использование BIM при проектировании технологически сложных объектов с января 2023 года. Это нововведение коснулось 24 типов объектов, включая высотные комплексы, поликлиники, школы и детские сады.

Несмотря на то, что не все компании готовы к переходу на BIM из-за затрат на оборудование, программное обеспечение и обучение, крупные игроки рынка, такие как BI Group, активно внедряют эту технологию и разрабатывают собственные цифровые продукты.

Согласно опросам, половина ведущих строительных компаний Казахстана готова к переходу на BIM, а 70% уже имеют необходимое оборудование для работы с 3D-моделями. В целом, 48% компаний используют 3D-моделирование, 12% планируют начать, но 40% пока не готовы.

В Казахстане интерес к BIM высок, но на практике он пока не получил широкого распространения. Лишь 3% проектов проходят экспертизу с использованием BIM, остальные продолжают разрабатываться в устаревших форматах несмотря на введение обязательности BIM для ряда объектов.

Читайте также: BIM-технология: уровень распространения в 7 ведущих странах

Особенности рынка технологий в РК

Среди других технологий, которые уже применяются в строительстве Казахстана – IoT, облачные сервисы, Big data и даже блокчейн. Особенностью рынка строительных технологий в Казахстане можно назвать активные государственные инициативы по созданию цифровых систем и оцифровки стройдокументации и одновременно малый процент вовлеченности в цифровизацию небольших стройорганизаций, у которых нет таких капиталов, как у крупных игроков (среди которых известный холдинг BI Group), которые могут выделять средства на собственные цифровые инструменты и системы для оптимизации строительных проектов.

Также можно отметить, что как и на российском рынке, в Казахстане ряд технологических трендов не приживаются в строительстве, поскольку еще не сформировались необходимая среда и спрос для их развития. Однако также чувствуется нехватка в кадрах, равно как и в цифровых строительных инструментах, которые бы помогали в таких задачах, как строительный контроль, авторский надзор, дефект-менеджмент и контроль качества строительства.

Крупные застройщики, как уже упоминалось, внедряют свои фирменные разработки для собственных нужд, в то время как частные компании помельче до сих пор применяют традиционные методы ведения бизнеса и рабочих процессов, поскольку их проекты малобюджетные, а стоимость импортных решений высоко и требует дополнительных средств для внедрения.

Отчасти это связано с экономической и географической ситуацией – в Казахстане плотность населения невысока, нет потребности в строительстве высоток с применением новейших технологий или создании смарт-домов, поскольку климат в стране довольно мягкий, без перепадов температур. Также казахи испытывают сложности с бюджетными ипотечными программами, которые государство начало сворачивать, поскольку закончились выделенные деньги, хотя коммерческая ипотека может быть решением для среднего класса.

Читайте также:  Перспективные энергосберегающие технологии в строительстве

Строительный контроль и дефект менеджмент – главное в строительстве

В любом случае, в непростые времена внедрение цифровых инструментов для оптимизации процессов – верное решение для строительных организаций. Снижение рисков, соблюдение сроков, соответствие качества работ, сокращение времени на рутинные задачи – все это может решить мобильные решения для управления строительными проектами.

Государственный контроль при помощи системы «Е-Qurylys» при помощи мониторинга камерами объекта строительства и фиксация всех этапов строительства, а также контроль проектно-сметной документации – хорошая идея для осуществления удаленного надзора, а также обоснование стоимости работ и затрат на проект что, в свою очередь, будет способствовать сдерживанию необоснованного роста стоимости жилья.

Однако «Е-Курылыс» не решает проблемы минимизации дефектов, сокращения времени для их решения, а главное, эта система – только фиксация и контроль, а не удобный цифровой помощник в решении насущных строительных задач как на площадке, так и в менеджменте проекта.

Мобильное решение  PlanRadar для строительного контроля

Конкуренция на рынке строительства РК обостряется. Из-за снижения спроса застройщикам приходится бороться за каждого клиента. Многие компании предлагают скидки, акции и рассрочки, чтобы привлечь покупателей. Чтобы адаптироваться к новым условиям, нужно пересмотреть свои стратегии и улучшать качество строительства. Ведь платежеспособные покупатели все больше обращают внимание на надежность и репутацию застройщика. 

В этом поможет цифровизация: повысит качество, позволив сэкономить средства за счет контроля и грамотного распределения ресурсов. Цифровые платформы позволяют исключить переделки, сократить затраты на исправление ошибок и ускорить сроки строительства. Прозрачность процессов и мониторинг каждого этапа обеспечивают соблюдение бюджета и высокое качество строительства.

Цифровые решения помогают ускорить процессы, сокращая время на согласование работ и упрощая управление проектами.

Многочисленные обзоры рынка из открытых источников показывают, что в Казахстане мало распространено применение мобильных решений для контроля строительных работ и управления строительными проектами. Частный бизнес или не знаком с такими инструментами или считает, что они нецелесообразны, или что решения, что есть на рынке, дорогостоящи и малоэффективны.

Но как раз такие решения помогают работать со смартфона прямо на стройке, дают возможность влиять на эффективность управления и использовать цифровые инструменты для предотвращения возможных ошибок, оперативно реагировать на все проблемы, эффективно проводить дефект-менеджмент, избавиться от заполнения бумажных бланков и перейти на электронный оборот. Цифровое управление проектов сокращает количество ресурсов, требуемых для менеджмента – при помощи одной платформы можно охватывать и руководить несколькими проектами. А цифровая отчетность и данные в режиме реального времени обеспечат нужный уровень управленческой работы, где вся информация под рукой и нет необходимости ожидать данных от разрозненных источников – все в одной системе проекта.

Всеми этими преимуществами и важным строительным функционалом обладает наше облачное мобильное решение PlanRadar:

• обладает широким функционалом для организации контроля любого стройпроекта или комнедвижимости (постановка задач на цифровых планах, данные по проектам и задачами обновляются в режиме реального времени, в системе работать могут неограниченное число субподрядчиков, функционал сравнения чертежей, автоматическое ведение документации (настраиваемые шаблоны отчетов)и многое другое
• имеет мобильные приложения для всех ОС, может работать в оффлайне: данные фиксируются и при подключении загружаются и синхронизируются)
• масштабируется под любую компанию и задачи
• открытый API – интеграция со сторонними ПО
• поддержка BIM-моделей
• не требует внедрения, дружелюбный интерфейс, интуитивная навигация
• гибкая система тарифов – подойдет как малому, так и крупному строительному бизнесу.

Попробуйте в течение 30 дней PlanRadar бесплатно – чтобы оценить, насколько эффективно оно помогает вам с рутинными процессами и насколько сокращает время в отчетах и насколько просто координировать с его помощью всю команду.

Протестируйте PlanRadar бесплатно