“Полет” цен вверх прекратился: 2023-й не был таким взрывным, как предыдущие два года, хотя и принес удорожание по ряду позиций. Пока эксперты прогнозируют ценовое затишье, но общее удорожание цен за последние годы может негативно повлиять на рынок строительства РК.
Два года подряд цены на строительные материалы в РК шли вверх, но сейчас похоже этот тренд уже набрал свою “высоту” и стройматериалы остановили стремительный рост.
Источник фото: ukrbudmat.org.ua/TinyMCEfull/upload-files/header-bg.jpg
Резкий подъем стоимости стройматериалов наблюдался в летом 2021 года, а своего максимума прирост цен достиг через год, в мае 2022. Затем динамика пошла на спад и общее удорожание за 2022 год, согласно данным статистики, было около 3,5%. В 2023 цены немного притормозили: если промониторить динамику роста, то помесячное повышение было невысоким для большинства групп товаров. Но хотя цены не “летят” так стремительно, в годовом сравнении заметно значительное удорожание по ряду позиций.
Почему колеблется стоимость строительных материалов в Казахстане? Каждый год приносит свои сюрпризы, из-за которых ситуация на рынке стройматериалов не может выровняться уже несколько лет: сперва ударом стала пандемия и ценовые сговоры как производителей, так и застройщиков. Затем на рынок строительных материалов РК пришла геополитика: российско-украинская война и санкции, наложенные на РФ привели к нарушению логистических цепочек. Это существенно ударило по стройкам Казахстана, где треть рынка стройматериалов представлена импортом, и больше половины материалов поставляет РФ.
В течение года идет перестройка логистических цепочек. Сейчас существует много проблем в поставках стройматериалов в Казахстан. В частности, высокая стоимость перевозки железнодорожным транспортом и длительные сроки поставки. По словам участников рынка, ранее транспортировка сырья и готовой продукции занимала около 10 дней, но сейчас это может длиться 20 дней или даже месяц. Также себестоимость продукции повышает не только железнодорожная логистика, но и электроэнергия.
Стоимость строительных материалов в Казахстане зависит от многих факторов, в частности, от типа материала, региона, спроса на рынке, качества. Например, тысяча кирпичей может стоить от 30 000 до 700 000 тенге, а 50 кг цемента –2400- 4000 тенге. Существует разница цен: строительные материалы Алматы и регионов могут отличаться в цене. По данным Бюро нацстатистики РК, в августе зафиксированы такие средние цены по РК (тенге):
Строительные материалы: список Бюро нацстатистики РК
Источник данных: https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/prices/spreadsheets/”>https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/prices/spreadsheets/
Читайте также: Стоимость стройматериалов: влияние роста цен на рынок СНГ
Стоимость строительных материалов 2023: динамика цен
Пока что стремительный рост стоимости стройматериалов приостановился и цены держатся на более стабильном уровне. Можно говорить о том, что значительного удорожания из месяца в месяц в 2023-м году не наблюдалось. Большинство групп демонстрировало колебание цен из месяца в месяц в пределах 1-2 %, в остальном ценник шел вверх на отдельные группы товаров.
Листовое стекло подорожало в мае по сравнению с апрелем на 7 %, известь и гипс — почти на 13 %, изделия из бетона — на 3,5%. В июне относительно к относительно к маю почти на 20 % повысились стоимость камня для памятников и отделки, известняка, гипса, мела и сланца.
На 6 % подорожали изделия минеральные неметаллические, зато на 4% подешевели краски и лаки, а стекло листовое — на 7 %. В августе отделочный камень продолжил дорожать: плюс 7% за месяц. Дальнейшее удешевление наблюдалось по стеклу: практически минус 13%. Но если посмотреть на цифры в годовом отношении, то картина выглядит несколько иначе.
Строительные материалы, виды: август 2023-август 2022:
- Облицовочный камень, известняк, мел, глина — + 33 %
- Продукты переработки нефти — +29%
- Известь и гипс — +14%
- Гравий, песок и глина почти +9 %
- Изделия из бетона — +9%
- Плитки и плиты керамические +5 %
- Растворы строительные — +4%
Снижение
- Трубы разных диаметр — минус 3,2 %
- Стекло листовое — минус 5 %
- Стекло листовое формированное — минус 15 %
- Проволока — минус 7%
Для остальных групп стройматериалов ценовой скачок за год был незначительным — в пределах 1-3%. Но если смотреть удорожания цен в разрезе по сравнению с 2020 годом, то здесь мы наблюдаем общее повышение цен на строительстве на 13 %. Больше всего “улетели” в цене:
Август 2023-декабрь 2020:
- Продукты нефтепереработки — + 84 %
- Камень, известняк, гипс, мел — +73 %
- Изделия из бетона — +25%
- Известь, гипс — +22%
- Гравий, песок и глина — +18 %
- Строительные растворы — +15%
- Кирпичи, плитки — +14,5%
- Лесоматериалы — +13,5%
- Стекло листовое — +11%
- Паркет — +11%
- Керамические изделия — +11%
- Цемент — +10%
Удорожание по готовым металлоизделиям, радиаторам и котлам, дверям и окнам металлическим, металлоконструкциям, трубам разных диаметров, железу, чугуну, стали, изделиям минеральным неметаллическим, металлических цемента в пределах 7– 10 % Остальные строительные материалы где-то в пределах 1- 4 %. Бетон остался практически на уровне 2020 года, как и краски, лаки. Пластмассовые изделия удешевели на 4%, фанера, ДСП, шпон — на 3%. Стекло листовое формированное подешевело на 12%.
Источник данных: https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/prices/spreadsheets/
Динамика повышения цен в течение года выглядит так:
Февраль 2022-февраль 2023: на треть повысились цены на камень для памятников, отделки и строительства, нефтепродукты, используемые в строительстве, стали дороже на 29,8%, гипс – на 9,2%, гравий и песок – на 8,8%, изделия из бетона и строительные растворы – на 7,9%.
- Март 2022-март 2023. Сохранилась аналогичная динамика повышения стоимости: камни для памятников, отделки и строительства, известняк в годовом выражении повысились на 30,6%, нефтепродукты – на 27,7%, песок, глина, гравий подорожали на 9,6%, известь и гипс – на 9,2%, изделия из бетона – на 7,6%, плитки и плиты керамические – на 5,5%. Трубы разных диаметров, профили полые и фитинги для труб из стали – на 5, 3%, пластмассовые плиты, листы, трубы – на 2, 8%.
При этом средняя стоимость многих строительных материалов за год почти не изменилась, а в отдельных случаях и вовсе снизились. Например, стекло листовое формированное (-11,9%), краски и лаки (-2 8%), стекло листовое (-2,4%), железо, чугун, сталь и ферросплавы (-2, 2%).
- Май 2022-май 2023. В среднем цены на строительство по данным Бюро нацстатистики выросли на 5,3%. Сохранилась предыдущая тенденция к удорожанию камней для памятников, отделки и строительства, известняка – на 32,3%, продукты нефтепереработки – на 31,1%. Известь и гипс в годовом выражении удорожала на 20, 5%, изделия из бетона – на 12, 5%, гравий, песок, глина, каолин – почти на 10%, керамическая плитка – на 8,7% и лесоматериалы – на 1, 8%. Значительно подешевело стекло формированное (-16, 3%), немного снизились в цене краски и лаки (-3, 5%), железо, чугун, сталь и ферросплавы (-2, 1%), паркет щитовой, сборный (-0, 9%), шпон, фанера и плиты из дерева (-0, 5%).
- Июль 2022-июль 2023. Строительные материалы демонстрируют некоторое снижение: 15 из 32 групп из мониторинга Бюро нацстатистики пошли вниз. Стоимость товаров в 11 группах оставалась стабильной или продемонстрировала незначительный рост, менее чем на 2%. Например, кирпичи, плитки и изделия строительные из обожженной глины снизились в годовом выражении на 1%. Исключением стал камень для отделки и продукты переработки нефти. Но если в предыдущих месяцах в годовом выражении цены были выше на треть, то в сравнении июль 2022 к июлю 2023 годовые цены увеличились на +21, 5% и +27, 5%. Листовое стекло подешевело на 11, 2%. Кстати, в 2021 году эта группа стройматериалов сильно подорожала (+31, 1%) из-за роста мировых цен на кальцинированную соду, один из производственных компонентов. Стоимость цемента, который составляет 3-4% затрат при строительстве жилья, увеличилась на 1, 5% за год.
Каков тренд 2024 года и куда пойдут цены? Эксперты прогнозируют, что стабилизация цен на строительные материалы продлится минимум до конца года и называют наблюдаемые на рынке процессы цикличными: в среднем удорожание строительной продукции происходит каждые 7 лет, и оно уже имело место в 2007 и 2014 годах. А после резкого роста обычно происходит стабилизация стоимости. Например, в цементной отрасли ожидают, что картина следующего года будет близка к тому, что мы наблюдаем во втором полугодии 2023 года.
Уход от импорта: как Казахстан наращивает объемы производства стройматериалов
И “ковид”, и ситуация с геополитикой показали, что нужно развивать свое производство. Импортозамещение и увеличение доли местных материалов в стройках Казахстана стало госстратегией. Курс на импортозамещение РК взяла несколько лет назад. В 2020-м году строительные материалы местного производства занимали 56%, в 2022-м году их доля уже 66 %, на данный момент 67%.
В структуре импорта стройматериалов по состоянию на 2022 РФ занимает 57%, 11% — поставляет Китай, и 8% – Узбекистан, причем их доля увеличивается. Остальные 24% распределены между разными странами. В частности,строительные материалы поставляют из Ирана, почти на 40% увеличились поставки из Польши. В Казахстане говорят о необходимости законодательно закрепить необходимость использования местных материалов и оборудования в проектах, которые реализуют за бюджетные средства. Это обсуждались в Национальной палате предпринимателей «Атамекен». Могут включить норму об ответственности в случае не использование продукции местных производителей при строительстве объектов, которые финансируются государством.
Кстати, для того, чтобы наладить коммуникацию между местными производителями и заказчиками в РК создана цифровая платформа material.kz, которая объединила участников рынка. На площадке производители создают собственные витрины с предложениями, и строительные компании компании могут напрямую с ними коммуницировать, без затрат на дополнительные поиски поставщиков. Это позволяет улучшить коммуникации, сократить время на поиски и сделать работу более прозрачной.
Источник фото: https://cdn.nur.kz/images/720/4e9c36476ffa5702.webp
Казахстан импортирует керамические и огнеупорные кирпичи, плитку, неармированное стекло, обои, минеральную силикатную вату, портландцемент, листы и плёнку из полимеров этилена плиты, кирпич и линолеум, изделия из асфальта. Хотя многие материалы выпускаются и казахскими заводами, но импорт все же занимает значительную часть поставок.
При этом РК производит довольно широкий спектр продукций для строительного сектора: поперечно-клееную древесину, сборные железобетонные и бетонные конструкций, автоклавные газоблоки, фиброцементные плиты, стекловату, сухие строительных смесей и отделочные материалы, краски и покрытия из алюминиевых профилей, сэндвич-панели, светодиодных светильники, дверные ручки и прочее.
Общий объем выпущенной продукции за прошлый год составил 1,13 трлн тенге, что на 25% больше, чем в 2021 году. Но резкого роста объемов стройматериалов местного производства в годовом выражении не произошло: индекс физического объема промышленного производства в отрасли в декабре составил 101,3%. Строительные материалы некоторых групп увеличили производство: растворы — на 25 %, огнеупорные изделия — почти на 40%, обработанный камень — на 8%, окна — на 15 %. Но в тоже время в выпуск неогнеупорных керамических кирпичей снизился почти на 65%.
Источник фото: https://cdn-kz.kursiv.media/wp-content/uploads/2023/08/3-2-7.jpg
Листовое стекло
Доля отечественных производителей листового стекла значительно выросла с 13% в 2022 году до 48% к середине 2023 года. Два главных производителя этой продукции в РК — ТОО «СеклоМир Kz» и ТОО «Orda Glass ltd». Именно за счёт запуска «Orda Glass ltd» в прошлом году удалось увеличить долю присутствия листового стекла местного производства. Завод осуществляет поставки в ряд регионов РК, но также собирается экспортировать строительные материалы: строительство завода профинансировано инвесторами, частности, из Китая.
Рынок стеклопакетов, которые используют для изготовления листовое стекло, практически наполовину контролируется производителями из РК: «Казстройстекло», «Столичная стекольная компания» «Alum Construction».
Портландцемент
Объемы отечественного производства цемента достигли своего пика в 2021 году (более 12 млн тонн) и снижаются второй год подряд. В 2022 производство упало на 4%. А в январе-июле 2023 выпуск снизился еще на 5%. Это связывают с замедлением темпов строительства и снижением потребления цемента на 7%.
В целом, в стране работает несколько десятков заводов по производству цемента, что позволяет закрыть спрос. 93% портландцемента производится в Казахстане, а остальные 7% импортируются, особенно в северные и западные регионы страны, где логистика позволяет приобретать цемент из России.
Кирпич
Местные компании закрывают потребность рынка РК в кирпичах на 54%. Его производством в Казахстане занимается более 300 местных заводов. Основные производители сосредоточены в Акмолинской и Актюбинской областях. Хотя ежегодно открываются новые заводы для производства керамического кирпича, почти столько же заводов закрывается из-за низкой рентабельности. В 2020 году доля местных производителей достигла 60%, в 2021 году упала до 44%, а в 2022 году восстановилась до 54%.
Чтобы снизить зависимость от импортных товаров, 2022 году в Казахстане заработали 6 новых предприятий общей мощностью 226, 5 миллионов керамических кирпичей в год. Это позволило увеличить объем отечественной продукции на 35,6% за первое полугодие 2023 года. В планах открытие ещё одного завода в Астане.
Силикатный кирпич местного производства «закрывает» в Казахстане 93% от общего рынка, среди наиболее крупных производителей «СИЛИКАТ», «ЛОТОС АҚТӨБЕ», «ЗККСМ». По итогам 2023 года ожидается увеличение силикатного кирпича казахского производства: дополнительно открыта прессовая линия мощностью 70 миллионов единиц в год.
Теплоизоляция
Из-за укрепления рубля российские компании потеряли преимущество на рынке теплоизоляционных материалов, что привело к увеличению местного производства. Строительные материалы в этой нише более чем на 50% производятся Казахстаном. Выпуском продукции занимается “Завод «МВИ» IZOTERM” в ВКО и Макинский. По итогам 2023 года ожидается увеличение присутствия местных производителей на этом рынке. “ТЕХНОНИКОЛЬ” собирается открыть свой завод каменной ваты в феврале 2024 года, что позволит закрыть потребность в минеральной вате на юге и в центре Казахстана. Кроме того в планах экспорт продукции в такие страны как Киргизия, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Арматура
В Казахстане семь предприятий занимаются производством арматуры. Местная продукция закрывает более 50% рынка. В 2021-2022 годах цены на арматуру значительно выросли из-за дефицита металла и роста мировых цен на железную руду. Но в 2023 году они пошли вниз.
Отделочные материалы
Сухие строительные смеси и растворы производят 116 казахстанских предприятий, а доля местного производства в сегменте красок и лаков составляет 62%. Стоимость строительных растворов за прошедший год практически не изменилась, а цены на краски и лаки даже снизились.
Строительная техника
Первый отечественный завод по производству строительных подъемных машин и механизмов построят в Астане. Уже в первой в первом полугодии 2004-го планируют выпустить первые машины, а всего мощность завода будет рассчитана на 35 башенных кранов и 20 фасадных подъемников ежегодно. Сейчас в основном на казахском рынке иностранные производители: больше часть из них Китая и более 20 % — из России. Новый завод позволит покрыть 20% от потребности рынка Казахстана, а стоимость башенного крана — на 30 % ниже, чем у китайских аналогов и на 50 % — российских.
Как цены на рынке стройматериалов отразятся на стройках РК
Хотя строительные материалы приостановили свой ценовой “бег”, с 2020 года они существенно прибавили в цене. Такое подорожание, естественно, отразилось на себестоимости квадратного метра и на всем рынке недвижимости. Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра за 2022 год выросли со 129, 1 тысячи до 148, 7 тысячи тенге. Это максимальный скачок цен за последние пять лет, что конечно отразится и на покупательской способности.
Источник фото: https://cdn.nur.kz/images/720/b69358c4504b36fe.webp
Рынок производства не поспел за темпами стройки: по данным Бюро национальной статистики, в денежном выражении объем строительства строительных работ составил 2, 4 трлн тенге, что на 12,3 % больше, чем за такой же период прошлого. В Астане ввели в эксплуатацию почти на 30 % жилья, в Алмате рост составил на 42 %. Но в 2022 году компании Казахстана, занимающиеся выпуском строительных материалов, не смогли повторить такой же роста производства как в 2021-м, когда он составил почти 10%. Прирост составил всего 1,3%. А это строительные материалы, которые стоят дешевле импортных.
Читайте также: Самые опасные стройматериалы
В связи с инфляцией, снижением покупательской способности и ростом себестоимости стройки, некоторые казахстанские эксперты прогнозируют, что уже в 2024–2025 годах в стране будет наблюдаться острый дефицит жилья. Он будет вызван сокращение темпов стройки, хотя долгие годы наблюдался прирост: например, в 2022 году объем строительных работ увеличился на 10,2% по сравнению с 2021 годом. 77% работ выполняли частные местные компании, около 22% — иностранные и 0,3% — государственные.
Источник фото: https://stat.gov.kz/upload/iblock/827/yfwwc0ji47j8saz6ekb9pevc0qdmz0cm/IMG%201.PN
ИТОГИ
На 2023 год в Союзе строителей Казахстана прогнозируют падение производства и объемов строительства. Но такая ситуация продержится не более двух лет. Рынок недвижимости ждет корреляция, однако этот спад поможет достичь баланса, с которого начнётся дальнейшая точка роста.
Сложно сказать, насколько оправдаются пессимистичные прогнозы, но уже сейчас стоит готовиться к изменениям на рынке, снижать себестоимость стройки и борьбе за потенциального покупателя, который готов вкладывать только в качественный продукт.
Доказано, что использование цифровых решений позволяет снизить затраты на строительные издержки минимум на 11%. Это достигается за счет автоматизации контроля, эффективных коммуникаций в режиме реального времени и оперативного принятия решений на основе всегда актуальных данных, собранных на единой цифровой платформе.
Попробуйте цифровые решения для строительства, такие как PlanRadar, чтобы без особых услилий оцифровать свой бизнес. Убедитесь в его простоте, удобстве использования и эффективности в достижении качества стройки – первые 30 дней можно попробовать оценить свершенно бесплатно!
