Le générateur de formulaires, accessible dans l’application web, évolue afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur, des performances plus rapides et des fonctionnalités supplémentaires. Les principaux changements et les nouvelles améliorations sont décrits ci-dessous.
Le générateur de formulaires aura désormais l’apparence suivante :
1 Le nom du formulaire peut être défini dans la partie supérieure du bloc du milieu. En outre, vous pouvez désormais ajouter une description du formulaire afin d’indiquer clairement son objectif aux parties prenantes. Le champ Titre est listé par défaut et ne peut pas être supprimé.
2 Comme dans la version précédente, les différentes options de champ se trouvent sur la gauche. Cliquez sur le champ de votre choix et glissez-déposez le vers le bloc du milieu pour l’ajouter au formulaire. Il existe deux types de champs : les champs personnalisés (anciennement “champs personnalisables”) et les champs prédéfinis (anciennement “champs par défaut”).
a Champs personnalisés : ils peuvent être renommés en fonction de vos besoins. Pour les nommer, cliquez sur le champ pour ouvrir l’éditeur (plus de détails ci-dessous).
b Champs prédéfinis : ils ne peuvent pas être renommés et ne sont utilisables qu’une seule fois par formulaire.
3 Vous pouvez désormais trouver les Paramètres du formulaire sur la partie gauche de la page.
c Depuis Options générales, vous pouvez d’ajouter des pièces jointes, des commentaires, la position sur le plan, la géolocalisation et une activité récurrente dans un formulaire.
d Depuis Projets, vous pouvez voir tous les projets auxquels le formulaire est affecté.
4 Une fois les champs ajoutés au formulaire, vous pouvez les réorganiser grâce à un clic sur l’icône des 3 points verticaux (située à droite) et en maintenant la touche enfoncée pour les faire glisser dans l’ordre de votre choix.
5 L’option Aperçu du formulaire se trouve toujours dans le coin supérieur droit de la page.
La possibilité de modifier et de définir des autorisations pour chaque champ est désormais accessible depuis l’éditeur de champ. Cliquez sur un champ au milieu de l’écran pour accéder à l’éditeur de champ. Celui-ci s’ouvrira à droite, au-dessus de la fenêtre des paramètres du formulaire. L’éditeur de champ comprend les fonctions suivantes :
e Options générales : vous pouvez modifier les noms des champs personnalisés ici. Vous pouvez également ajouter une description du champ, afin que toutes les parties prenantes sachent clairement à quoi il sert.
f Paramètres par défaut : ils vous permettent de définir une valeur par défaut qui sera appliquée automatiquement dans ce champ lors de la création de la tâche. Il peut s’agir d’un texte par défaut dans le champ Texte long ou d’une liste par défaut dans le champ Liste. Il n’est plus nécessaire de configurer la liste au niveau du projet car les paramètres par défaut s’appliquent à tous les projets auxquels le formulaire est ajouté. En outre, vous pouvez rendre le champ obligatoire, ce qui devait auparavant être fait dans la section Projets de l’application web.
g Autorisations du champ : les options Visible pour et Modifiable par ont été déplacées ici. En activant l’option, tous les rôles se voient attribuer des droits de visualisation et de modification. En désactivant cette option, vous pouvez définir manuellement ces droits d’accès.
Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires au formulaire en cliquant sur l’icône des trois points verticaux située à côté du champ titre du formulaire, parmi lesquelles :
1 Paramètres du formulaire – Lorsque l’éditeur de champ est ouvert, cliquer sur ce bouton pour revenir aux paramètres du formulaire.
2 Gérer l’accès : de la même manière que dans l’éditeur de champ, vous pouvez également modifier les paramètres de gestion d’accès ici. Utilisez l’option Appliquer à tous les champs pour attribuer facilement les mêmes autorisations à tous les champs du formulaire en une seule fois.
3 Dupliquer le formulaire : cliquez ici pour copier le formulaire. Le nom du formulaire indiquera qu’il s’agit d’une copie.
4 Désactiver le formulaire : cette option permet de désactiver un formulaire qui ne sera plus utilisable par l’équipe. Les formulaires désactivés sont identifiés comme tels et peuvent être réactivés si nécessaire. Les tâches créées avec un formulaire désactivé sont conservées.
5 Supprimer le formulaire : cliquez sur cette option pour supprimer définitivement un formulaire. Ce n’est possible que si aucune tâche n’est associée à un formulaire de ce type.
Rendez-vous sur le HelpCenter pour plus de détails sur cette mise à jour.