Die Benutzeroberfläche der Formularerstellung, auf die Sie in der Webanwendung zugreifen können, wurde auf bessere und schnellere Nutzung optimiert und mit einigen zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Die wichtigsten Änderungen und neuen Verbesserungen finden Sie unten.
Das neue Layout ist unten zu sehen.
1 Der Formularname kann oben auf der Seite festgelegt werden. Zusätzlich können Sie nun in einer Formularbeschreibung den Zweck des Formulars erklären. Das Feld Titel wird standardmäßig angezeigt und kann nicht entfernt werden.
2 Die Optionen der Formularerstellung befinden sich wie bisher links. Klicken Sie auf ein Feld oder ziehen Sie es per Drag & Drop in die Mitte, um es zum Formular hinzuzufügen. Es gibt zwei Feldertypen: vordefinierte Felder (früher „Standardfelder“) und benutzerdefinierte Felder (früher „anpassbare Felder“).
a Benutzerdefinierte Felder: können nach Bedarf umbenannt werden. Zum Umbenennen wählen und öffnen Sie das Feld im Feldeditor, wie unten zu sehen.
b Vordefinierte Felder: können nicht umbenannt und nur einmal pro Formular verwendet werden.
3 Die Einstellungen der Formulare finden Sie nun auf der rechten Seite.
c Unter Allgemeine Optionen können Sie Anhänge, Kommentare, Planposition, Geolocation und Wiederkehrende Aktivität aktivieren.
d Unter Projekte sehen Sie alle Projekte, denen das Formular zugewiesen ist.
4 Nach dem Hinzufügen von Feldern zum Formular können Sie diese anordnen, indem Sie auf die Punkte auf der rechten Seite klicken, die linke Maustaste gedrückt halten und das Feld in die gewünschte Reihenfolge ziehen.
5 Die Vorschauoption bleibt weiterhin in der oberen rechten Ecke.
Sie haben nun die Möglichkeit, bei der Formularerstellung Berechtigungen für jedes Feld bearbeiten und festlegen zu können. Klicken Sie auf ein Feld in der Mitte des Bildschirms um ein Formular zu erstellen. Das Menü wird sich auf der rechten Seite öffnen und die Formulareinstellungen überlagern. Diese Einstellungen können Sie bearbeiten:
e Allgemeine Optionen: Bei benutzerdefinierten Feldern geben Sie den Namen hier ein. Sie können auch in einer Feldbeschreibung den Zweck des Feldes erklären.
f In den Standardeinstellungen können Sie einen Standardwert festlegen, der automatisch bei Erstellung eines Tickets auf dieses Feld angewendet wird. Dies kann ein Standardtext im Feld Langer Text oder eine Standardliste im Feld Liste sein. Dann brauchen Sie die Liste auf Projektebene nicht mehr zu konfigurieren, da die Standardeinstellungen auf alle Projekte angewendet werden, zu denen Sie das Formular hinzufügen. Zusätzlich können Sie das Feld zum Pflichtfeld machen; früher musste dies im Abschnitt „Projekte“ in der Webanwendung erfolgen.
g Feldberechtigungen: Die Optionen Sichtbar für und Bearbeitbar durch wurden hierhin verschoben. Durch Aktivieren des Schalters erhalten alle Rollen Anzeige- und Bearbeitungsrechte. Deaktivieren Sie ihn, um diese Optionen manuell einzustellen.
Klicken Sie auf die drei Punkte im Formulartitel, um zusätzliche Anpassungen am Formular vorzunehmen:
1 Formulareinstellungen – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, während der Feldeditor geöffnet ist, um zu den Formulareinstellungen zurückzukehren.
2 Berechtigungen anzeigen – Sie können nicht nur im Feldeditor Änderungen vornehmen, sondern diese Einstellungen auch hier bearbeiten. Mit Auf alle Felder anwenden können Sie allen Feldern auf einmal die gleichen Berechtigungen erteilen.
3 Formular duplizieren – Hier können Sie das Formular mit einem Klick kopieren. Der Name weist es als Kopie des Formulars aus.
4 Formular deaktivieren – Hiermit können Sie ein Formular, das nicht mehr vom Team verwendet werden soll, deaktivieren. Deaktivierte Formulare werden als solche ausgewiesen und können bei Bedarf wieder aktiviert werden. Tickets mit einem deaktivierten Formular bleiben erhalten.
5 Formular löschen – Mit dieser Option können Sie ein Formular dauerhaft löschen. Dies ist nur dann möglich, wenn kein Ticket mit diesem Formulartyp vorliegt.
Besuchen Sie unser HelpCenter für mehr Details.